CRM
- CRM - Customer Relationship Management - 客户关系管理
功能特性
- 系统要求
- SaaS（软件即服务）
- On-Premise（本地部署）
- 培训支持
- 文档资料 - Documentation
- 在线培训 - Live Online
- 研讨会 - Webinars
- 技术支持
- 工作时间支持 - Business Hours
- 在线支持 - Online
核心功能
- 日历/提醒系统 - Calendar/Reminder System
- 文档存储 - Document Storage
- 电子邮件营销 - Email Marketing
- 内部聊天集成 - Internal Chat Integration
- 营销自动化集成 - Marketing Automation Integration
- 移动访问 - Mobile Access
- 报价/提案 - Quotes / Proposals
- 客户分群 - Segmentation
- 社交媒体集成 - Social Media Integration
- 任务管理 - Task Management
- 通话日志记录 - Call Logging
- 销售线索评分 - Lead Scoring
- 区域管理 - Territory Management
客户关系管理
- 客户生命周期管理 - Customer Lifecycle Management
- 客户互动记录 - Customer Interaction Logs
- 自动提醒与跟进 - Automated Follow-ups
- 客户分级管理 - Customer Tier Management
销售管理
- 销售目标跟踪 - Sales Goal Tracking
- 业绩统计与分析 - Performance Analytics
- 合同管理 - Contract Management
- 报价跟踪 - Quote Tracking
线索管理
- 活动跟踪 - Activity Tracking
- 线索捕获 - Lead Capture
- 销售管道管理 - Pipeline Management
- 活动管理 - Campaign Management
- 线索分配 - Lead Distribution
- 线索培育 - Lead Nurturing
- 线索评分 - Lead Scoring
- 线索分群 - Lead Segmentation
产品管理
- 产品目录管理 - Product Catalog Management
- 定价与折扣规则 - Pricing and Discount Rules
- 库存监控与集成 - Inventory Monitoring & Integration
可选功能
- 客户数据分析与报表 - Customer Data Analysis & Reporting
- 自定义仪表板 - Customizable Dashboards
- 客户满意度调查工具 - Customer Satisfaction Surveys
- 自动化工作流 - Workflow Automation
- 第三方集成 - Third-Party Integrations
- ERP 系统 - ERP Systems
- 电商平台 - E-commerce Platforms
- 会计软件 - Accounting Software
- 权限管理与角色设置 - Role-based Access Control
- 客户历史记录跟踪 - Customer History Tracking
- 多渠道支持 - Multi-Channel Support
- 电话 - Phone
- 邮件 - Email
- 社交媒体 - Social Media
- 聊天机器人 - Chatbots
- AI与自动化
- 销售预测 - Sales Forecasting
- 智能线索分配 - AI-Powered Lead Assignment
- 自动化客户沟通 - Automated Customer Communication
- 客户行为分析 - Customer Behavior Analytics
- 协同工作
- 团队任务协同 - Team Collaboration Tools
- 项目管理集成 - Project Management Integration
- 共享日历 - Shared Calendar
- 客户支持
- 工单管理 - Ticket Management
- 客户支持知识库 - Support Knowledge Base
- SLA 管理 - SLA Management
系统安全性
- 数据加密 - Data Encryption
- 用户访问控制 - User Access Control
- 审计日志 - Audit Logs
- 数据保护与隐私
- 符合 GDPR / CCPA 等法规 - GDPR/CCPA Compliance
- 数据备份与恢复 - Data Backup & Recovery
- 安全审计与合规 - Security Audit & Compliance
可扩展性
- 支持企业级部署 - Enterprise-Scale Deployment
- 模块化功能扩展 - Modular Feature Extensions
- API 支持与开发者工具
- 开发者文档与 API - Developer Documentation & API Support
- 自定义集成 - Custom Integrations
- 国际化支持
- 多语言界面 - Multi-language Support
- 多币种支持 - Multi-Currency Support
- 多时区支持 - Multi-Timezone Support
主要对象
线索
- 产生时机：
- 当潜在客户表现出初步兴趣或行为时，例如：
- 通过线上表单、邮件订阅或广告活动提交信息
- 参与研讨会、展会等市场活动
- 访问网站并下载内容（如白皮书、案例分析等）
- 销售或市场团队主动开发与联系的潜在客户
- 当潜在客户表现出初步兴趣或行为时，例如：
- 状态：
- 线索尚未经过资格评估，属于前期阶段。
- 生命周期：
- 新建
- 资格评估中
- 转化为商机
- 无效/作废
- 负责人：
- 市场团队
- 销售开发代表（SDR）
商机
- 产生时机：
- 当线索被识别为有明确购买意向或需求时，例如：
- 客户表达购买意向或预算已明确
- 进入销售漏斗，并与销售团队进行进一步沟通
- 初步报价、产品展示或解决方案探讨
- 通过线索资格评估，符合潜在客户标准
- 当线索被识别为有明确购买意向或需求时，例如：
- 状态：
- 商机代表可能达成交易的销售机会，进入重点跟进阶段。
- 生命周期：
- 新建
- 需求确认
- 方案/报价中
- 谈判/合同签署
- 赢单/输单
- 负责人：
- 销售团队
- 客户经理
联系人
- 创建时机：
- 当确定与某个个体建立了明确的联系关系时，例如：
- 线索转化为商机时，确认联系人信息
- 通过商务沟通，明确具体负责人与决策人
- 在客户组织中识别到需要维护和联系的个人
- 联系人的角色（如采购经理、技术负责人等）已明确
- 当确定与某个个体建立了明确的联系关系时，例如：
- 状态：
- 联系人属于具体的人，通常与客户（Account）关联。
- 生命周期：
- 新建
- 活跃
- 不活跃
- 失效
- 负责人：
- 销售团队
- 客户服务代表
客户
- 创建时机：
- 当潜在客户被认定为需要长期维护或有合作价值时，例如：
- 线索或商机转化为实际客户（完成交易后）
- 公司或组织被确认具有业务潜力并需要建立档案
- 销售团队对目标客户进行系统管理与分配
- 已签订合同或即将进入采购阶段
- 当潜在客户被认定为需要长期维护或有合作价值时，例如：
- 状态：
- 客户（Account）通常指的是企业、组织或个体客户的整体档案。
- 账号（Account）会与多个联系人（Contact）和商机（Opportunity）关联。
- 生命周期：
- 新建
- 活跃
- 维护中
- 不活跃
- 关闭
- 负责人：
- 客户经理
- 销售团队
- 客户成功团队